01. Después de Gardel

02. La Película – con Julieta y Lucila Rada

03. Reunión de Negros con Indios – con Héctor «Finito» Bingert

04. Divague Mismo

05. Juanita la Melodiosa

06. Claro de Luz

07. Armstrong

08. Que no Sepan que Soy Yo – con Héctor «Finito» Bingert

09. Okinawa – con Ricardo Nolé

10. Catar por la Boca

11. Rápido y Furioso

12. Canción a los Cuatro Vientos

13. Pajaritos